В гнезде на дереве сидела птичка. У неё было четыре птенчика. Бежала мимо лиса, увидела птичку и говорит:

— Дай мне, птичка, одного птенчика: мне есть хочется.

Птичка отвечает:

— Как я могу дать тебе своего птенчика! Ищи еду в другом месте, я не дам.

Лиса говорит:

— Если не дашь, я срублю дерево. Видишь, у меня сабля в меховом мешке? — Подняла лиса свой пушистый хвост и стала размахивать, точно дерево рубит.

Испугалась птичка, заплакала.

— Не руби, лиса, дерево, дам я тебе птенчика.— И с этими словами выбросила одного птенчика из гнезда.

А лисе только того и надо было. Схватила птенчика и унесла в лес.

Сидит птичка, плачет. Жаль ей своего птенчика. Летит мимо ворон и спрашивает:

— О чём, птичка, плачешь? Какое у тебя горе?

— Как же мне не плакать! Лиса съела моего птенца.

Удивился ворон:

— Как лиса могла твоего птенца съесть? Ведь гнездо высоко на дереве.

— Я сама его бросила: лиса хотела дерево срубить, у неё острая сабля в меховом мешке.

— Глупая ты, глупая! Это не сабля, а хвост. В другой раз придёт, пусть рубит,— не бойся, ничего у неё не выйдет!— сказал ворон и улетел.

На другой день лиса снова пришла:

— Дай-ка мне ещё одного птенца, проголодалась я.

А птичка отвечает:

— Нет, не дам я своего птенчика.

Лиса говорит:

— Тогда я дерево срублю.

— Что ж, руби.

Стала лиса хвостом по дереву бить. Била, била, все волосы с хвоста повыдрала, а дерево не шевельнулось.

Присела лиса около дерева и спрашивает:

— Кто это тебя научил меня не слушаться? Не ворон ли?

Птичка отвечает:

— Сама догадалась, жаль только, что поздновато. Ведь есть же у меня ум!

Лиса говорит

— Нет, своим умом тебе до этого не дойти, тебе ворон помог.

Побежала лиса по лесам и долинам ворона искать. Много дней искала. И вот подошла к большой реке. На берегу реки стояло несколько чумов. Решила лиса тут, около людей, чем-нибудь поживиться. Вырыла яму, легла в ней кверху брюхом, нагребла на себя сверху песку, только один язык наружу высунула.

Лежит лиса, лежит, вдруг видит, ворон летит.

Увидел он красный язык лисы и подумал: «Эге, вот мне и ужин!»

Подлетел ворон к лисе, вцепился клювом в язык, а лиса хвать его за голову и смеётся:

— Ага, ты птичку уму-разуму научил, а теперь я тебя проучу.

Ворон просит лису:

— Ой-ой, не убивай меня так позорно. Если так убьёшь, никто тебя не похвалит. Подними лучше меня на скалу, поставь над обрывом, разбегись и столкни вниз.

Лиса думает: «В самом деле, надо его хорошенько проучить: пусть упадёт да все косточки свои переломает!»

Так лиса и сделала: поставила ворона на скалу, разбежалась и только хотела его столкнуть, как ворон расправил свои крылья и полетел. А лиса с разбегу не удержалась и упала. Упала с обрыва и ноги себе переломала.

С тех пор перестала лиса с вороном в хитрости состязаться.