Гуляли по чистому полю, по густому лесу два мороза, два родных брата.

Говорит один мороз другому:

— Братец, Мороз—Синий нос, как бы нам позабавиться, людей поморозить?

Отвечает другой:

— Отчего не позабавиться? Давай-ка, братец Мороз—Красный нос, на проезжую дорогу побежим — авось, и встретим кого.

Побежали оба мороза. Бегут, с ноги на ногу попрыгивают, по ёлкам, по со­сенкам пощёлкивают.

Слышат они: с одной стороны — колокольчик, а с другой — бубенчик. С колокольчиками богатый купец в город едет, а с бубенчиком бедный крестьянин — в лес по дрова.

Младший, Мороз— Красный нос, за дровосеком побежал.

— Я,— говорит,— его живо заморожу. Полушубок на нём старый да рваный, шапка худая, рукавицы дырявые. А ты за купцом беги. На нём шуба медвежья, шапка лисья, сапоги волчьи. Мне с ним не сладить.

— Будь по-твоему,—говорит старший брат, Мороз—Синий нос.

Свистнули, щёлкнули, побежали.

А к вечеру встретились опять в чистом поле. Старший брат, Мороз — Синий нос, посмеивается да рукавицей об рукавицу похлопывает, а младший брат, Мороз — Красный нос, кряхтит да ёжится.

— Ну, что? — спрашивает он старшего брата,—заморозил купца?

— Заморозил, — отвечает старший брат,— еле живого отпустил.

Удивился Мороз — Красный нос.

—- Как же это тебе удалось? Ведь у купца шуба медвежья, шапка лисья, сапоги волчьи.

Засмеялся Мороз—Синий нос.

— А я,— говорит,— к нему и в шубу, и в шапку, и в сапоги забрался. Ему бы вылезти из саней, ногами потопать, руками похлопать, а он только лежит себе да кутается. Вот я его и пробрал насквозь. Ну, а ты как? Справился с дровосеком?

— Какое там!—отвечает Мороз—Красный нос.— Не я с ним, а он со мной справился. Хотел я его ещё по дороге заморозить, а он лошадь жалеет, бегом за санями бежит. Как его на бегу заморозить? Ну, думаю, доберёмся до места — тут я тебя и прохвачу! А как добрались до места, ещё хуже мне стало. Он дерево рубит, топором машет—только щепки в меня летят.

А ему всё жарче да жарче от работы становится, будто меня и на свете нет. Скинул он полушубок, снял шапку да рукавицы и на снег бросил. Ну, думаю, погоди у меня теперь! Забрался я к нему в полушубок, в шапку, в рукавицы и давай их морозить. Пусть как оденется, да узнает, каков Мороз—Красный нос!

А он кончил дрова рубить и давай меня поленом из полушубка выколачивать. Бил-бил, колотил-колотил, еле я ноги унёс. До сих пор бока болят.

Покачал головой Мороз — Синий нос и говорит:

— Молод ты, брат, и глуп. Поживи с моё, так узнаешь, что топор лучше шубы греет.